铁矿石市场一周综述及下周预测(7.22-7.26)

2019-07-27 09:37:26    来源:      关注

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  ◇趋势预判 :本周普指回落,个别市场稍有下调,东北补涨。钢企观望心态加重,开始下调采购。环保加强、淡水河谷矿区复产,港口库存大幅回升等诸多因素导致矿价难以持高,易跌难涨。预计下周矿价稳中偏弱运行。

  进口矿:普指跌至115美金附近。环保加强叠加BHP发货大增,配合淡水河谷停产矿区的复产,使得港口库存和发货量连续两周大幅回升,供需失衡预期令矿价难以站稳高位。而钢材成交不济也让钢企补库放缓,预计下周普指在115美金震荡。

  国产矿:本周内粉稳中调整为主。辽宁铁粉普遍上调5-15元,唐山市场迁安上调5元,山东枣庄下调10元,山西宝山矿业下调20元,其他市场均持稳运行。钢企方面多观望,环保趋严补库乏力,唐山德龙上调15元,河北普阳下调20元。预计下周国产矿市场稳中偏弱运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场小幅震荡运行。普指高位回落,内粉商家心态虽然坚挺,但是出货积极性明显增加,河北多地目前都在严格执行环保限产政策,钢厂减产本应对原料价格造成打击,可是对原料的生产和运输都造成阻碍,目前市场涨跌均有,如唐山,河北,辽宁地区多上调10-20左右,而山东则有所下滑。预计短期内国产矿价格稳中调整运行。

  2.进口矿方面

  本周普指跌至115美金附近。环保加强叠加BHP发货大增,配合淡水河谷停产矿区的复产,使得港口库存和发货量连续两周大幅回升,供需失衡预期令矿价难以站稳高位。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪815-825元/吨、PB865-875元/吨、63%巴粗875-885元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿800-810元/吨、65%卡拉加斯粉915-925元/吨。北方6大主港连续两周累库,本周库存累计增加150万吨,和上周不同的是,本周累库主要品种转向于前期主要矛盾品种,像巴西高品、PB粉、杨迪、FMG混合等,除了总库存影响,港口库存品种结构矛盾也将成为后期影响矿价的因素之一。分港口看,增库最大的是青岛港、日照港和京唐港,基本环比都在90万吨上下;而降幅最大的是曹妃甸,库存下降130万吨。巴西矿本周库存激增超过80万吨,这一点从图巴朗到青岛港的海运指数就能看出来,BDI指数已经涨至5年来的新高。预计下周外矿维持115美金弱势震荡。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价稳中有涨。周初普指118美金上方,尚处高位,商家惜售挺价心态依旧,个别地区钢厂采购价格上调,例:唐山鑫达采购价上调40至970,辽宁地区新抚钢、本钢均上调30元。后普指有所回落,铁矿石市场逐渐趋弱运行,加之环保再次加强,钢企对内粉需求量有所下降,钢企多维持观望状态。鉴于本周连铁有下行之势,预计下周钢厂内粉采购价稳中偏弱运行。

  2.国内外矿钢动态

  7月25日,FMG发布2019年第二季度产销报告,数据显示:

  产量方面:FMG二季度铁矿石产量(ore processed)达4850万吨,环比增加13%,同比增加10%; 上半年铁矿石产量总计9150万吨,同比增加10%。

  发运量方面:FMG二季度发运量达4660万吨,创季度发运量新高;其中,西皮尔巴拉粉(WPF)发运量为470万吨,占总发运量的10%。上半年FMG总发运量达8490万吨,同比减少0.4%;

  目标发运:2020财年目标发运量为1.7-1.75亿吨,包括1700-2000万吨的西皮尔巴拉粉(WPF)。

  新项目方面:Eliwana矿山及铁路项目于7月份完成新的里程碑,预计将按计划于2020年12月份投产,总投资 预计12.75亿美元。

  皇后矿区开发项目获得批准,预计投资2.87亿美元。

  FMG旗下高品位磁铁矿铁桥项目(Iron Bridge Magnetite Project)进展顺利,该项目年产能2200万吨,2019财年实际投资额达1500万美元,总投资额预计达21亿美元。该项目将使FMG产品的平均品位超过60%。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台远期资源成交清淡。环保限产+澳巴发货回升+港库两周大增,市场看空氛围加强,导致接盘远期资源风险骤增。

(责任编辑:郑慧娇)
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资讯编辑:田甜 15981879377

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